銷售團隊規章制度
㈠ 如何管理銷售團隊
很多公司以及部門都會組建屬於自己的銷售團隊，這樣可以更好的進行人才的培養市場的開發。但是面對日益壯大的銷售團隊，該如何管理才能將團隊的力量最大化呢？下面就說一說我對於這個問題的看法，希望對你有幫助。
明確團隊的目標
對於一個銷售團隊來說，重要的不止有人才和業績，還要有一個非常明確的團隊目標。因為只有這樣，才能將團隊的成員團結在一起，迸發出這個團隊最大的能量。而目標的設立最好能夠具體化，比如年銷售額1000萬，拓展新的市場區域一百個等等。這樣，團隊成員才能夠知曉自己努力能夠為自己的這個團隊帶來什麼，也能更好的發揮出其個人才能。
希望這些對你能夠有幫助。
㈡ 銷售團隊的規章制度有哪些
營銷管理制度
營銷計劃
(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括:1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。
(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核:
1）服務必須是具有技術和成本上的優勢
2）具有不為競爭者所能擊敗的特色
(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。
(五)拓展業務時恪守重點方針:
1) 注重市場前景廣闊的合作對象。
2）有利於拓展本企業的業務。
3）有利於提高本企業的市場競爭力。
4）有利於最大化本企業的利潤。
5）注意在第一時間回收貨款。
6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。
7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。
營銷中心與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。
1.內務:
(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。
(2)匯總銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及審核營業報表。
(5)聯系及落實收款事項。
(6)印製、寄送收據。
(7)業務處理控制及監督。
(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。
(10)製作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)客戶接待、公共關系方面的事務。
(14)有關營銷中心內勤的其他事務
2.外務:
(1)探尋及決定潛在客戶。
(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶進行業務溝通。
(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)市場的研究、調查。
(11)製作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。
營銷中心運籌計劃
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。
(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。
(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。
(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。
(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。
(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。
營業技術
定價、預估、開拓。
(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。
(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。
1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。
(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。
第二章 銷售計劃管理制度
一、銷售計劃管理基礎
銷售計劃的架構
1.銷售計劃是各項計劃的基礎
銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。
2.銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:
(1)產品計劃
(2)渠道計劃
(3)成本計劃
(4)銷售單位組織計劃
(5)銷售總額計劃
(6)促銷計劃
銷售人員行動管理計劃的編制
1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的
每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。
2. 周別行動管理制度
月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。
3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果
二、年度銷售計劃管理
基本目標
全年實現銷售額絕對數量
基本方針
為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行:
(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。
(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。
(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。
擴大顧客需求計劃
確實的廣告計劃
(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。
(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。
第三章 銷售組織管理制度
(一)總 則
本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。
(四)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下:
1.企劃、指示營銷方法。
2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。
3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。
4.裁決部內的人事及事務。
5.召集並舉行業務上的磋商會議。
6.排除業務上的困難。
第四章 情報管理
一、情報管理制度
□ 報告義務
業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。
□ 報告的種類及方法
(一)日常報告:口答。
(二)緊急報告:口答或電話。
(三)定期報告:依照「企業物流情況記錄表」。
□ 顧客的級別分類
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。
(一)A等級:需求規模較大，且迫切需求。
(二)B等級:一般需求狀態，有需求的想法。
(三) C等級:潛在需求狀態。
等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。
□ 日常報告
以「顧客情報報告書」的各項准則實行。
二、客戶名簿處理制度
客戶資源登記表
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
客戶原始資料的保管和閱覽
設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。
各負責者的聯絡
各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。
三、訂單情報處理制度
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項:
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。
□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。
(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。
□ 聯絡
本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。
□ 管理
本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。
四、個人調查實施方法
個人調查的要項
何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。
調查的進行
經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。
五、市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條 市場調查及預測工作由本部門負責。
第二條 市場調查及預測的主要內容及分工:
1.調查國內同行全年的銷售總量。
2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。
3.了解同行業改進方面的進展情況。
第五章 客戶服務管理方法
一、管理方法
接待客人的方法
(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。
(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。
特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。
部協議，以決定交易的對策及處理態度。
客戶意見處理
(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問
題。
(四) 對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。
二、客服人員教育培訓辦法
(一)針對「新進業務員」:
1.由經理安排「新進業務員」受訓。
2.講師:營銷經理。
3.受訓的最後一節課由總經理講話。
(二)針對「全體業務員」:
全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含:內聘、外聘)。
（三）培訓內容
電話禮儀
著裝禮儀
處理問題的技巧
客戶服務的十大注意事項
客戶滿意度
物流業務的服務標准
第六章營銷人員工作準則
一、銷售經理管理手冊
銷售方針的確立與貫徹
(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3~5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。
(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對於各方面的問題(例如:市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。
(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。
2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。
3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。
銷售計劃的要點
(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。
(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。
銷售部內部組織的營運要點
(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。
2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。
(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。
(三)許可權內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。
2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。
銷售途徑政策的注意事項
(一)根據自己公司的實際情形
1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。
(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。
(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。
市場調查的注意事項
(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。
(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。
(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。
新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項
(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。
(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。
提供新服務注意事項
(一)不要委任其它部門
最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。
(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。
2.客戶的意見特別重要。
3.要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。
(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對產品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。
適當人選的配置
(一)適當人選的配置
1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。
(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。
信用調查的注意事項
(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。
(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。
(三)藉助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。
定價的注意事項
(一)定價方式的決定
1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。
3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看定價單。
(二)充分了解有關的情報
1.定價單提出以前，必須盡量正確地收集客戶的情報。
2.要積極地使用各種手段來收集情報。
3.必須慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。
(三)定價單提出後的追蹤
1.定價單提出後，必須收到迅速而正確的回饋。
2.根據定價單的存根，作定期或重點式的研討。
3.當交易成功，經理必須出面時，要即刻行動。
合同的注意事項
(一)訂定合同時愈慎重愈有利
1.交易開始時的合同，不論是以書面或口頭約定，都要格外地慎重。
2.設想雙方的財力關鍵，及隨著交易所發生的一切條件，將之列入合同里。
3.要有耐性地交涉，盡量爭取有利的條件。
(二)擬定交易規定或合同書
1.合同應盡量根據規定或文件，尤以簽定重要的交易或大批交易的合同時，應更加慎重。
2.共同的、基本的交易，必須依交易規定來決定(如代理商的交易規定等)。
3.重要的和交易內容復雜的合同書，必須請專家、律師(公司內、外的)過目。
4.任何一種合同書，經理都必須過目，對於特約事項，更需特別留意。
(三)違反合同或發生糾紛時
1.銷售經理必須親自想好對策加以處理，不可完全交予部屬去處理。
2.不管是由那一方所引起，不可輕易地放棄或隨意處理。
3.不管任何糾紛，均應將情形呈報上司。
㈢ 如何制訂銷售團隊管理的制度和表格
制定銷售團隊管理制度和表格的核心在於摸清團隊所在市場的競爭情況和細分目標，以此來確定需要做什麼樣的激勵和考核。
銷售制度：類似於對銷售團隊的一種激勵政策，它包括了一定期間內的銷售目標（甚至是細分目標）、費用管控標准、團隊的激勵和兌現幾個大方面。在此基礎上以固定的表格來反映銷售目標和費用控制完成的情況，以指導考核、激勵以及市場方向的調整和優化。
具體方式如下：
一、按區域或產品類別細分劃分責任歸屬，並制定銷售目標：如果是以銷定產的行業，應該考慮項目信息收集、銷售訂貨、貨款回收等幾項關鍵指標，並根據團隊所處情況按權重設定考核方向。如果團隊所處核心為解決訂單，那麼訂貨的權重就相對較高；如果是處於市場比較穩定但資金鏈影響較大的情況，貨款回收就應該占較大權重。
二、編制費用管控標准：如果是一個成熟企業，那麼最好是參照歷年銷售費用發生情況進行制定，可以按包乾的方式（以固定數額），也可以參考固定比例的方式（以訂單或回款的比例為基數）。當然這兩種方式都需要視銷售目標的完成情況進行微調。但主要的目的是便於銷售團隊的操作，不能在程序上製造過多的門檻，否則容易在這種小事上打擊銷售人員的積極性。
三、建立考核和激勵標准：銷售團隊的考核和激勵不僅影響銷售團隊自身，它更影響公司的經營，因為銷售無論是在以產定銷還是以銷定產的企業都起著拉動或推動的作用，所以它就需要兼顧企業整體目標。從人群來分的話，對銷售團隊而言可以按銷售主管、銷售人員進行劃分。銷售主管可以年薪方式與銷售目標掛鉤，這樣在政策制定時銷售主管就可以明確的看到自己努力所能達到的預期結果；銷售人員則可以通過按訂單或回款進行提成的方式進行激勵和考核，這樣的話對銷售人員能夠接單與否更有切身感受。
四、編制銷售定期報表和表單：一般而言，銷售團隊應該有周報、月報、季報和年報，在這些報表中要體現按責任銷售區域或個人所對應的銷售信息、銷售訂單、貨款回收、費用發生等專業指標的表單。表單的基本要素就是對應責任主體（人），以時間為序（一般以周、旬、月為單位）記錄和展現銷售主體在一定時間內的銷售目標完成情況和其應得薪酬的對應情況。
㈣ 銷售團隊的員工應該如何管理
銷售人員管理制度
一、 總則
1.1. 制定目的： 為加強本公司銷售管理，完成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特製定本規章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場部銷售人員（另有規定除外）均依照本辦法所規范的制度執行。
b) 權責單位
（1） 市場部負責起草本辦法制定、修改。
（2） 總經理負責核准本辦法制定、修改。
二、 常規制度
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基於工作實際需要，出勤打卡按下列規定辦理：
2.1.1.在總部的工作人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷售人員應按規定的出勤時間投入工作。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理制度外，應盡力完成下列各項工作職責：
2.2.1部門主管職責
（1） 負責推動完成所轄區域或行業的銷售目標。
（2） 執行公司所交付的相關事項。
（3） 監督指導所屬部門銷售人員完成銷售及產品推廣任務。
（4） 策劃准備參與設計或投標的工程項目；
（5） 控制所屬銷售部門的經費並對下一銷售季度進行費用預算。
（6） 銷售相關賬目處理並隨時稽核各銷售單位之各項報表、財務單據、業務費用。
（7） 按時呈報下列表單：
A、銷售報表《銷售周報》《項目狀態分析表》。
B、費用報表（或計劃）。C、工作日誌。D、考勤報表。
（8） 定期拜訪轄區內的設計院或客戶，藉以提升服務品質，並建立良好的人際關系。
2.2.2銷售人員職責
（1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，並注意保持服裝儀容整潔。
B、對於本公司各項銷售計劃、項目策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄漏。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得於工作時間內酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
（2）銷售事項
A、熟悉產品性能，並努力引導設計院以及客戶對本公司經營產品（系統）的興趣；
B、努力學習公司經營產品或系統工程的性能、配置，並能准確表達說明。
C、維護往來客戶關系，並按計劃走訪拜會新客戶。
D、定期拜訪客戶並收集反饋下列資料：
a、設計院以及用戶對所經營產品或系統的特性及配置要求；
b、所經營行業動態，新項目報批計劃；
c、市場需求量變化，新設計項目動態；
d、用戶對競爭品牌評價及銷售狀況；
e、與行業用戶和設計單位相關的人際關系信息；
f、新產品或新系統動態；
E、定期了解在跟蹤的項目進度並及時反饋回報；
F、定期處理收集設計院新承接的項目設計信息；
G、准備項目投標方案及費用計劃；
H、處理本人所銷售產品的款項及時回收到賬。
I、整理各類銷售信息資料並歸檔保存。
（3） 貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷售費用混淆混用。
2.3.移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管離職
（1）移交事項
A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯清點。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。
（2）注意事項
A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經理室主管監督交接。
2.3.2.銷售人員
（1）移交事項
A、負責的客戶名單及工程項目。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。
（2）注意事項
A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
B、應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。
三、 日常工作規定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。
3.1.2.作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核准後實施。
3.2.客戶管理
（1） 銷售人員應填制《市場部周報表》和《項目狀態分析表》，反映日常工作進度；
（2） 銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
（1） 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之內容，填制於《銷售工作日報表》。
（2） 《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
（3） 銷售人員每月初應填制上月份之《月銷售實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價規定
（1） 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為准，不得任意變更售價。
（2） 如需贈品亦須依照本公司相關規定辦理。
3.5.銷售管理
（1） 各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷售推廣、招投標、收取貨款等工作。
（2） 銷售單位主管應與各銷售人員共同負擔考查客戶信用之責任。
（3） 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；
（4）如有質量問題可依照公司有關規定辦理退貨。
3.6.收款管理
（1） 銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
（2） 銷售人員應按規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3） 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4） 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須擔負相應的賠償責任。
B：銷售人員考核辦法
1.總則
1.1.制定目的
為激勵銷售人員工作斗氣，鼓勵先進，從而提高公司整體績效，特製定本辦法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售人員（除另有規定外），均依照本辦法所規范的體制考核之。
1.3.權責單位
（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.考核辦法
2.1.考核時機
每年度12月份下旬提出。
2.2.考核方式
分為部門考核和個人考核。
2.3.考核權責
考核
考核 初核 審核 核定
部門考核 部門經理 總經理
個人考核 部門主管 部門經理 總經理
2.4.考核辦法
2.4.1.考核部門
（1）計算權數表：
考核項目 權數 計算公式
目標工程項目達成率 20 達成率*權數=得分
銷售額目標達成率 60 達成率*權數=得分
設計院選型上圖達成率 20 達成率*權數=得分
合計 100
（2）銷售部經理
A、目標工程項目達成率=當年實際成交工程項目數/當年累計工程項目總數*100%
B、銷售額目標達成率=當年實際銷售額/當年計劃銷售額*100%
C、選型上圖達成率=當年參與投標項目數/當年跟蹤項目總數*100%
註：工程項目達成率低於50%，銷售額目標達成率得分不得超過最高權數。
（3）部門考核獎金系數：
等級 A B C
得分 81分以上 60-80分 60分以上
獎金系數 1.2 1.0 0.8
2.4.2.個人考核
一、主管之考核計算
（1）計算權數表：
考核項目 權數 計算方法
部門考核 60 部門考核得分*權數=得分
工作態度 20 見說明
職務能力 20 見說明
合計 100
（3） 權數說明
A、工作態度
a. 積極性——8分（凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。）
b. 協調性——6分（為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。）
c. 忠誠度——6分（凡事能以公司利益為前提，並終於職守。）
B、職務能力
a. 計劃能力——8分（年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。）
b. 執行能力——6分（各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。）
c. 開發能力——6分（對新產品新服務和新市場的開發能力。）
二、銷售人員之考核
（1）計算權數表：
考核項目 權數 計算方法
業績貢獻 40 銷售額目標達成率*權數=得分
10 目標工程項目達成率
10 設計院選型上圖達成率
工作態度 20 見說明
職務能力 20 見說明
合計 100
（2）計算公式：
銷售額目標達成率=當年實際銷售額/當年計劃銷售額*100%
（3）權數說明：
A、工作態度20分
a.積極性——8分（凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。）
b.協調性——6分（為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。）
c.忠誠度——6分（凡事能以公司利益為前提，並終於職守。）
B、職務能力10分
a.計劃能力——4分（年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。）
b.執行能力——3分（各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。）
c.工作品質——3分（各種資料、各項作業之品質。）
（4）個人考核獎金系數：
等級 A B C
得分 86分以上 70-85分 70分以下
獎金系數 1.2 1.0 0.8
2.5.年度績效獎金計算
2.5.1.獎懲
（1）月度考核作為年度升降調薪及年終獎金發放之依據。
（2）年度內有6次A等則升等調薪。
（3）年度內有6次C等則降級或解除合同。
3.附件
[附件1]《銷售部考核表》
[附件2]《銷售部主管考核表》
[附件3]《銷售人員考核表》
[附件1]
年 月銷售部考核表
考核項目 權數 計算 初核得分 核定得分
收款率 60 當月收款/當月計劃目標收款額*100%
銷售額目標達成率 20 當月實際銷售額/計劃銷售額*100%
收款率 20 1-（當月銷售額-當月收款額）/當月銷售額*100%
等級 合計得分
[附件2]
年 月銷售部主管考核表
姓名 初核 核定
考核項目 權數 得分 備注
一次 二次
部門考核 60
工作態度20 積極性
8
協調性
6
忠誠度
6
職務能力20 計劃能力
8
執行能力
6
開發能力
6
合計得分 一次 二次 等級
[附件3]
年 月銷售人員考核表
姓名 初核 復核 核定 備注
考核項目 權數 計算 一次得分 二次得分 三次得分
業績貢獻 60
工作態度 積極性 10
協調性 8
忠誠度 7
職務能力 計劃能力 5
執行能力 5
開發能力 5
等級 合計得分
C: 銷售人員激勵辦法
1.總則
1.1.制定目的
為了更好地對不同的銷售人員採取不同的激勵方式，特製定本辦法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售人員之激勵，除另有規定外，均可依照本辦法所規范的體制激勵之。
1.3.權責單位
（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.激勵方法
2.1.追求舒適者
（1）一般年齡較大，收入較高。
（2）需要：工作安全、成就感、尊嚴。
（3）激勵方法：分配挑戰性任務，參與目標的設置，給予一定的自由和權威，經常溝通。
2.2.追求機會者
（1）一般收入較低。
（2）需要：適當的收入、認可、工作安全。
（3）激勵方法：薪資、溝通、銷售競賽。
2.3.追求發展者
（1）一般比較年輕，受過良好的教育，有適當的收入。
（2）需要：個人發展。
（3）激勵方法：良好的培訓栽培。
2.4.根據業績狀況，採取不同的激勵方式
（1）優秀銷售人員：他們關心的是地位、社會承認和自我實現。
（2）一般銷售人員：他們關心最多的是獎金和工作安全。需要不同，激勵的方式也不同。
3.建立激勵方式應遵循的原則
（1）物質利益原則，制訂合理的薪資制度。
（2）按勞分配原則，體現公平。
（3）隨機創造激勵條件。
4.附件
激勵的幾種常見方式：
（1）培訓和薪資：依本辦法的2點而定。
（2）工作級別：根據工作年限和業績，把銷售人員分為不同級別，每一級別有不同的權責、福利待遇及工作許可權。
（3）提升：很多的銷售人員願意從事管理工作，（其中部分人員卻不適合做管理）也有的不願意從事管理工作，而希望負責較好的銷售區域、有利的產品、較大的客戶等。應依據不同的需求，建立不同的激勵機制。通常，公司的銷售人員走向管理崗位的機會很少。因此銷售主管設置了兩種提升方案：一是前面講述的工作級別；另一種是提供合適的管理職位。
（4）獎勵和認可：通過物質的手段獎勵優秀的銷售人員，如宣傳先進事跡，發放紀念品，大會表揚，成立優秀銷售人員俱樂部，參與高級主管會議，佩帶特殊的工作卡等。
[注]在設置獎勵方法時，注意要使受獎面大，受獎機會多，使不同的人都有獲獎的機會。
D: 銷售人員客戶拜訪管理辦法
1.總則
1.1.制定目的
為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特製定本辦法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。
1.3.權責單位
（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.實施辦法
2.1.拜訪目的
（1）市場調查、研究市場。
（2）了解競爭對手。
（3）客戶保養：
A、強化感情聯系，建立核心客戶。B、推動業務量。C、結清貨款。
（4） 開發新客戶。
（5） 新產品推廣。
（6） 提高本公司產品的覆蓋率。
2.2.拜訪對象
（1） 業務往來之客戶。
（2） 目標客戶。
（3） 潛在客戶。
（4） 同行業。
2.3.拜訪次數
根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。
3.拜訪作業
3.1.拜訪計劃
銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。
計劃書包含內容：拜訪客戶時間 地點 相關負責人 拜訪要達成的目標
3.2.客戶拜訪的准備
（1） 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
（2） 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。
（3） 確定拜訪對象。
（4） 拜訪時應攜帶物品的申請及准備。
（5） 拜訪時相關費用的申請。
3.3.拜訪注意事項
（1） 服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
（2） 盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
（3） 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
（4） 拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。
3.4.拜訪後續作業
（1） 拜訪應於一周內提交書面客戶拜訪報告，呈主管審核，急務應及時匯報。
（2） 拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應即時進行跟蹤處理。
（3） 拜訪後續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。
例會制度：
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些部門給於配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批准方可缺席。
內部培訓制度：
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
輪值制度
在公司內部例會或內部培訓時，基於公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流擔任值班經理或講解老師，藉此來鍛煉各人的組織能力和表達能力以及團隊（或項目）管理能力；
㈤ 管理制度，如何帶出一個好的銷售團隊怎樣管理一個銷售團隊
1）先對事後對人，明確責任，事事有人負責。人的管理是最難的，尤其對有一定閱歷的銷售人員。銷售團隊管理的目的是做好事情，達成公司的目標，也就是說管理好事情，讓銷售人員達成公司期望的目標就達到了銷售團隊管理的目的。所以包括銷售目標在內的所有目標必須分解到責任人，人人對自己的目標負責。通過對事的管理來達到管人的目的。2）以結果為導向，量化管理。銷售目標進行月度分解到門店為基本單位，各級銷售人員對自己的目標負責。導購負責所促銷的門店，業務代表負責自己管理的片區，城市經理負責整個城市，省級經理負責全省，大區對整個大區銷量負責，銷售總監則對全國負責。前提是銷售目標的制定和分解科學，可執行性強。可以通過設立較高的目標充分挖掘銷售隊伍的潛力，進行目標完成率排名考核，處罰下游，鼓勵中游，獎勵上游。就像學生考試，試題很難，對每個學生是一樣的，也同樣能根據分數的高低排出名次。另外一種是設立較低的目標，大多數人超額完成，能鼓舞士氣，同樣進行完成率排名。總之不管考試題的難易，最終優勝者是排名靠前的。一定要考試，不然就不知道好壞了。所有的銷售人員都參加數字化的目標考核。銷售團隊的管理就以結果為導向，對自己的銷售目標負責。3）銷售同比增長率排名的考核公平簡單的反映出銷售團隊的業績。對人員管理的大忌就是不公平，如果銷售目標設置的不公平就先天造成銷售隊伍的不穩定，比如說2導購的門店基礎不同，而目標任務設置一樣，就造成基礎較差門店導購的離職等。銷售同比增長率就是大家都和自己的過去比，比的是進步的速度，落後就要挨打了。整體平均增長300%，為什麼你的區域只有30%呢？針對這種市場就要分析原因，對症下葯了。4）對特殊需要整改的市場，可單獨設立目標考核。往往需要大力調整的市場，參加一刀切的考核時雪上加霜，更不利於市場的培育和調整，只能造成進一步惡化和業務隊伍的頻繁換人。這種市場可單獨報備公司審批獨立考核。5）以門店管理為基礎，所有的管理考核落腳點在終端門店。解決了終端門店的問題，銷售就形成了良性的循環。終端門店的銷量提升分解點有：單品分銷條碼執行、零售價格管理、陳列執行、導購管理、缺貨、贈品管理、特殊陳列、促銷活動執行等，每項管理進行細化，設立「神秘人」檢查，反饋到總部在下發到當地整改，再檢查，再反饋，再整改，如此循環。公司的稽核部可下設一個終端門店稽核小組，「神秘人」可聘請當地的在校大學生，費用基本為10元/店，以顧客的身份檢查，同時可以檢查所有項目。該神秘人的設置能有效規避當地經理弄虛作假，加強對終端門店的管控力度，對經銷商也能發揮監督作用。6）對導購的管理可設置費用銷量佔比的形式考核當地各級銷售人員。快速消費品行業導購人數基數大，工資成本很大，加上促銷員管理費每月支出很高，如果管理失控，對公司損失很大。比方我們設置8%的費用比例，導購工資占銷售的8%以內，作為一項硬性指標考核當地經理。能有效規避亂上導購和虛報的現象發生。同時用「神秘人」來檢查門店有無導購虛報十分有效，抽查幾次就能發揮很好的威懾作用。7）建立導購培訓及認證的體系，打造一支專業、高效、穩定的終端鐵軍。對導購以銷售能力的提高為核心，總部加強促銷話術的開發，高效傳遞到一線導購，力求做到點到位、口語化、傻瓜化、實戰化。安排「神秘人」以顧客身份檢查導購話術的執行情況。對導購實行初中高三級認證，讓導購有提升空間，給予不同的物質精神雙獎勵。8）每月安排全國性主題終端營銷活動。主題性營銷活動的好處是全國一盤棋，相互造勢，提升終端勢能，也能比較各地的執行效果，進行全國對比。主題性營銷活動能拉動消費者對品牌的持續關注，避免長期特價和堆碼對消費者的刺激疲勞。對特價實行最低限價制度，活動形式多樣化，嚴禁同一單品持續特價活動。通過對主題性活動的執行和管理，特別是效果的評估，能有效的管理銷售團隊。9）銷售隊伍的熱情和士氣是高效團隊的基本條件。打造一支士氣高漲的團隊是一個系統工程。首先需要招聘具有樂觀精神、勇於挑戰、積極進取的員工。二則樹立典型和樣板，激發銷售團隊的潛能，別人能做到的你一定能做到。三則選好團隊的領導，領導都無精打采就不要指望下屬能生龍活虎了。四則做好培訓，培養一種贏文化。五則做好激勵和處罰，表揚先進，鞭策後進，整體提升
詳細出處請參考： http://www.ulmg.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22192&highlight=%CD%C5%B6%D3
㈥ 誰能提供一個銷售團隊的管理制度，謝謝
轉載以下資料供參考
營銷管理制度
營銷計劃
(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括:1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。
(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核:
1）服務必須是具有技術和成本上的優勢
2）具有不為競爭者所能擊敗的特色
(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。
(五)拓展業務時恪守重點方針:
1) 注重市場前景廣闊的合作對象。
2）有利於拓展本企業的業務。
3）有利於提高本企業的市場競爭力。
4）有利於最大化本企業的利潤。
5）注意在第一時間回收貨款。
6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。
7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。
營銷中心與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。
1.內務:
(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。
(2)匯總銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及審核營業報表。
(5)聯系及落實收款事項。
(6)印製、寄送收據。
(7)業務處理控制及監督。
(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。
(10)製作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)客戶接待、公共關系方面的事務。
(14)有關營銷中心內勤的其他事務
2.外務:
(1)探尋及決定潛在客戶。
(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶進行業務溝通。
(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)市場的研究、調查。
(11)製作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。
營銷中心運籌計劃
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。
(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。
(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。
(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。
(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。
(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。
營業技術
定價、預估、開拓。
(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。
(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。
1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。
(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。
第二章 銷售計劃管理制度
一、銷售計劃管理基礎
銷售計劃的架構
1.銷售計劃是各項計劃的基礎
銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。
2.銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:
(1)產品計劃
(2)渠道計劃
(3)成本計劃
(4)銷售單位組織計劃
(5)銷售總額計劃
(6)促銷計劃
銷售人員行動管理計劃的編制
1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的
每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。
2. 周別行動管理制度
月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。
3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果
二、年度銷售計劃管理
基本目標
全年實現銷售額絕對數量
基本方針
為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行:
(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。
(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。
(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。
擴大顧客需求計劃
確實的廣告計劃
(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。
(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。
第三章 銷售組織管理制度
(一)總 則
本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。
(四)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下:
1.企劃、指示營銷方法。
2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。
3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。
4.裁決部內的人事及事務。
5.召集並舉行業務上的磋商會議。
6.排除業務上的困難。
第四章 情報管理
一、情報管理制度
□ 報告義務
業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。
□ 報告的種類及方法
(一)日常報告:口答。
(二)緊急報告:口答或電話。
(三)定期報告:依照「企業物流情況記錄表」。
□ 顧客的級別分類
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。
(一)A等級:需求規模較大，且迫切需求。
(二)B等級:一般需求狀態，有需求的想法。
(三) C等級:潛在需求狀態。
等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。
□ 日常報告
以「顧客情報報告書」的各項准則實行。
二、客戶名簿處理制度
客戶資源登記表
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
客戶原始資料的保管和閱覽
設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。
各負責者的聯絡
各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。
三、訂單情報處理制度
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項:
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。
□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。
(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。
□ 聯絡
本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。
□ 管理
本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。
四、個人調查實施方法
個人調查的要項
何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。
調查的進行
經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。
五、市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條 市場調查及預測工作由本部門負責。
第二條 市場調查及預測的主要內容及分工:
1.調查國內同行全年的銷售總量。
2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。
3.了解同行業改進方面的進展情況。
第五章 客戶服務管理方法
一、管理方法
接待客人的方法
(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。
(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。
特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。
部協議，以決定交易的對策及處理態度。
客戶意見處理
(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問
題。
(四) 對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。
二、客服人員教育培訓辦法
(一)針對「新進業務員」:
1.由經理安排「新進業務員」受訓。
2.講師:營銷經理。
3.受訓的最後一節課由總經理講話。
(二)針對「全體業務員」:
全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含:內聘、外聘)。
（三）培訓內容
電話禮儀
著裝禮儀
處理問題的技巧
客戶服務的十大注意事項
客戶滿意度
物流業務的服務標准
第六章營銷人員工作準則
一、銷售經理管理手冊
銷售方針的確立與貫徹
(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3~5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。
(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對於各方面的問題(例如:市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。
(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。
2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。
3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。
銷售計劃的要點
(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。
(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。
銷售部內部組織的營運要點
(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。
2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。
(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。
(三)許可權內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。
2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。
銷售途徑政策的注意事項
(一)根據自己公司的實際情形
1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。
(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。
(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。
市場調查的注意事項
(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。
(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。
(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。
新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項
(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。
(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。
提供新服務注意事項
(一)不要委任其它部門
最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。
(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。
2.客戶的意見特別重要。
3.要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。
(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對產品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。
適當人選的配置
(一)適當人選的配置
1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。
(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。
信用調查的注意事項
(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。
(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。
(三)藉助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。
定價的注意事項
(一)定價方式的決定
1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。
3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看定價單。
(二)充分了解有關的情報
1.定價單提出以前，必須盡量正確地收集客戶的情報。
2.要積極地使用各種手段來收集情報。
3.必須慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。
(三)定價單提出後的追蹤
1.定價單提出後，必須收到迅速而正確的回饋。
2.根據定價單的存根，作定期或重點式的研討。
3.當交易成功，經理必須出面時，要即刻行動。
合同的注意事項
(一)訂定合同時愈慎重愈有利
1.交易開始時的合同，不論是以書面或口頭約定，都要格外地慎重。
2.設想雙方的財力關鍵，及隨著交易所發生的一切條件，將之列入合同里。
3.要有耐性地交涉，盡量爭取有利的條件。
(二)擬定交易規定或合同書
1.合同應盡量根據規定或文件，尤以簽定重要的交易或大批交易的合同時，應更加慎重。
2.共同的、基本的交易，必須依交易規定來決定(如代理商的交易規定等)。
3.重要的和交易內容復雜的合同書，必須請專家、律師(公司內、外的)過目。
4.任何一種合同書，經理都必須過目，對於特約事項，更需特別留意。
(三)違反合同或發生糾紛時
1.銷售經理必須親自想好對策加以處理，不可完全交予部屬去處理。
2.不管是由那一方所引起，不可輕易地放棄或隨意處理。
3.不管任何糾紛，均應將情形呈報上司。
㈦ 有關銀行營銷團隊管理辦法
公司業務團隊管理辦法
第一章 總則
為加強我行客戶經理的日常管理，切實轉變工作作風，提高工作效率 ，強化內控管理制度，提高經營水平，保證我行信貸工作順利開展。實現客戶經理的管理規范化，科學化、現代化的目標，特製定本實施細則。
第二章 人員管理
第一條 晨訓制度：晨訓制度是公司業務部對客戶經理實施日常管理所需要堅持的制度。客戶經理在每個工作日必須要參加班前公司業務部的晨訓。晨訓每星期一至五全部集中由公司業務部經理或副經理主持，通過晨訓使公司業務部的全體員工保持高度的工作熱情、堅定的工作信念，培養和營造公司業務部積極向上的工作紛圍。晨訓的主要內容包括：1、詠頌建行服務理念、座右銘、經營理念；2、點名考勤；3、業務經營及內部管理等重大事項通告；4、業務指導、工作安排等。
第二條 工作例會制度。公司業務部每月定期召開一次工作會議，對上月工作進行總結，安排布置下月工作。各客戶部及綜合信息部應每星期召開一次業務討論會，對一周工作進行回顧、總結，安排下周工作，以指導客戶經理有目標、有重點的開展信貸營銷工作。
第三條 外出報告制度：客戶經理外出走訪客戶或辦理業務，事前必須主動向部主任講明，並在《建設銀行分行鐵路支行公司業務部客戶經理外出登記簿》中進行登記。工作完成後應於當日17時返回公司業務部（除當日坐班經理外）撰寫當日的走訪記錄和當日所辦理的主要業務事項的工作日誌。同時向部經理做詳細工作報告。部經理要認真聽取客戶經理的工作匯報，對當日客戶經理撰寫的工作日誌要仔細閱讀，簽署意見，並部署次日的工作。
客戶走訪記錄的主要內容：
1、走訪客戶單位名稱、被訪人姓名、部門、職務；
2、走訪客戶的主要事由、目的，想要達到的結果；
3、走訪結果。包括收集到的其他方面的信息；
4、下一步工作打算。
第四條 信息部工作人員在外出對帳、搜集數據資料等工作時，事前必須主動向部經理講明。工作完成後應及時返回公司業務部。對當日發生的各類信貸業務必須按要求做好詳細的工作日誌。
第五條 客戶經理對每日辦理的各項信貸業務，在業務處理結束後應當即通知綜合信息人員做好當日系統賬務處理，不得拖延或不報。
第六條 對已受理的信貸業務客戶經理在申報分行的同時，到信息部登記、（包括：保函、銀行承兌匯票、各類資金證明等）留檔。
第七條 建立順暢的業務操作程序，各客戶經理對原有老客戶或新客戶在辦理信貸業務時，必須由客戶經理持客戶貸款卡號，前往信息部校驗貸款卡的有效性後方能確定是否辦理業務。
第八條 綜合信息部的工作人員對客戶經理提交的信貸業務處理結果必須及時做好系統登錄及台帳登記。按工作分工要求報送的各類定期報表、報告、分析以及臨時分配的調查表、臨時報告等等要按時保質完成。對內部各類考核表、必須在月末5個工作日內交各客戶部門。
第九條 建立不良貸款預警制度和存款通報制度。綜合信息人員應及時掌握全部信貸業務的總體情況和數據，對當日發生不良貸款的單位及數據及時通報公司業務部經理、各客戶經理，督促有關人員及時採取措施。
1、提前一個月向主管行長報送《到期貸款情況表》。
2、每旬向主管行長報送《企業存款完成情況表》。
3、每月終了前向主管行長、本部經理報送不良貸款及不良貸款率的變化情況。
第十條 客戶經理必須認真履行職責，敬業愛崗，勇於開拓，對工作無敬業精神的、有客戶投訴的、工作無大起色的、無業績的客戶經理，部主任要以談話方式告誡，對告誡無效的要提出警告責令其限期整改，對整改無效的勸其調離或待崗。
第三章 工作制度
第十一條 逐級負責制。 即：客戶經理要對公司業務部副經理負責，公司業務部副經理要對公司部經理負責。客戶經理負有部署、檢查、管理、指導的責任。
第十二條 工作匯報制度。客戶經理負責管理的客戶，對客戶的最新營銷狀況、財務動態、發展目標要及時向部主任反映。對客戶在經營中出現的重大經營決策、法人代表變動、以及非正常因素的重大事故，自然災害等應及時填寫《信貸檢查重大事故報告》以書面形式及時向公司部業務部反映。
第十三條 各客戶部的信貸業務由客戶經理首先向部經理匯報，然後報公司業務部審貸會議；重點客戶可由客戶經理直接向主管行長匯報。
第十四條 信貸業務申報資料必須要作到內容完整、數據准確、語言流暢、邏輯合理。公司部經理對申報資料的完整性，准確性要嚴格把關、審核。在簽署初步意見後按程序逐級審簽上報。
第十五條 客戶經理對所受理的信貸業務不得隨意向客戶做出決策性的答復，應按工作程序上報討論後，按照審貸會的決策意見向客戶做出答復。
第十六條 客戶經理對所受理的信貸業務應在接受日的次日三個工作日內，向公司部提出初步意見。對已具備條件經信貸討論會同意推薦上報的業務，應在三個工作日內完成所有上報資料的撰寫及採集。對超時未完成的，提出警告，警告無效者給予一次100元的經濟處罰。
第十七條 客戶經理對辦理完畢的信貸業務，應在業務辦理結束後的15個工作日內將信貸資料移交綜合人員，並保證檔案資料的完整。無故拖延不交的，每發生一筆罰款50元。按照信貸業務管理的有規定，及時做好貸後檢查、專題檢查等貸後檢查工作，及時收集更新客戶財務信息。
第四章 勞動紀律
第十八條 客戶經理必須嚴格遵守《中國建設銀行青海省分行客戶經理管理辦法》和有關勞動紀律的規定，對違反勞動紀律者,除按有關規定處理外，對每遲到一次者處以50元的罰款；公司部經理在查崗時發現脫崗的處以罰款200元。
第十九條 外出客戶經理原則上應按預先預定的單位、事宜到預定的地點辦理工作。若公司部經理在抽查時發現外出的客戶經理，未按預訂地點或辦理與工作無關的事和接到客戶投訴的，首次發現者給予100元的經濟處罰，若第二次發現並警示無效，按待崗處理。
第二十條 嚴格請假制度。客戶經理有事請假必須提前報公司業務部經理批准，並且作好未完成工作續辦事宜後方可離崗。無故離崗或不請假、或事後請假者，以曠工論處，並處以50元罰款。
第二十一條 嚴格遵守業務紀律，認真執行客戶經理的「三做到，八不準」。
第二十二條 本細則自發布之日起執行。
㈧ 銷售團隊的傭金提成管理制度
為了完善公司銷售管理機制，規范銷售操作規程，提高銷售隊伍的工作積極性和提升業績，發揮團隊合作精神，現結合公司目前開發項目的預計銷售情況和市場需要，引入銷售激勵機制，特製定適合公司業務發展的銷售傭金激勵辦法。
一、傭金計提激勵辦法
1、底薪提成制：公司營銷人員採取「底薪（公司編制）＋提成（銷售提成）的薪酬結構。
2、傭金提成方式：採用個人業績提成率計算,銷售經理以團體業績提成率計算.
3、考核以月度標准分值打分+附加值分數綜合評價考核並決定銷售人員留用或辭退。
4、提成傭金款來源：目標（實際）銷售總額x傭金提成系數
5、銷售任務：
銷售目標指定以公司項目整體運營目標為總體銷售目標，本項目開發一期11、12、13、14、號樓分別為2個營銷周期即2次開盤，需完成60%的住宅銷售率，周期時間為1年(2009年6月20日至2010年7月1日)共計12月，目標分解為:
11、14號樓為第1個營銷周期，營銷時間為6個月，時間為(2009年6月20日至2009年12月30日)。銷售需完成營銷一期11、14號樓住宅（330套）的60%,即:完成198套銷售任務。並在此銷售目標下分解為季度或月度計劃。
季度或月度分解如下:
季度分解:第三極度(7\8\9月份)需要完成60%任務,即118套.
第四季度(10\11\12月份)需完成40%任務,即80套.
月度分解為:9月完成118套.(開盤時間和期間在此階段確定)
10月完成 40套 11月完成20套 12月完成20套
12、13號樓為第2個營銷周期，營銷時間為6個月，時間為(2010年1月1日至20010年7月1日)。銷售需完成營銷二期12、13號樓住宅（330套）的60%,及完成198套銷售任務。並在此銷售目標下分解為 季度或月度計劃。
季度或月度分解為:
季度分解:2010年第一極度(1\2\3月份)需要完成30%任務,即60套.
2010年第二極度(4\5\6月份)需完成70%任務,即138套.
1月20套(含尾房) 2月完成 20套(含尾房) 3月完成20套(含尾房)
4月完成20套(含尾房) 5月份完成100套 6月完成38套
合計：開發一期經歷兩次開盤，共完成660套房源的60%即：396套。
㈨ 團隊管理的原則
1、以身作則
團隊要保持超強的執行力，作為管理者要以身作則，作出表率。員工考勤，還是很多公司重要的管理手段之一。那作為管理者更要以身作則。很多優秀的團隊裡面，最辛苦的往往是團隊的管理者，他們來得最早，走得最晚。不僅如此，更應該表現在團隊的管理行動上，當管理者提出要求，團隊達成一致後，管理者應該在團隊目標達成上起到領頭羊的作用。
2、打造團隊向心力
只有團隊所有力量都用在一個方向，才有可能創造出超常的價值。團隊管理者在管理流程中應該起到承上啟下的作用，肩負著對團隊業務的目標，以及項目計劃。確保團隊所有成員能夠在特定時間段內，圍繞同一個目標努力地去沖刺。身為管理者要通過各種形式，向團隊成員清晰地傳遞當下的目標，並分配好每個團隊成員所承擔的個人目標。
3、要知人善用
團隊管理需要做到對每一個團隊成員工作能力、個性特質的了解，並清晰定位他們的崗位與具體職責。了解每一個人在工作中最擅長的是什麼？將合適的人放在合適的位置上，讓每個成員都能夠揚長避短，充分發揮自己的專長。通過互相補位的方式來規避可能出現的問題，團隊管理者其實就是團隊的伯樂。你要相信每一個團隊成員都有自己的特長。
4、信任團隊成員
用人不疑，疑人不用，團隊成員，應該給予全部的信任。組織中的每位成員的工作效果都應該遵循特定的規章制度來規范與約束。對於有問題的成員，一定要第一時間清點出來；程度不嚴重的給予限期的改正機會。要保證每一位留下的團隊成員都是可信任，在信任的前提下，才有可能發揮團隊成員的最大價值，團隊之間相互信任也是團隊凝聚的一點。
5、團隊成員溝通
管理者的最基本功能是發展與維系一個暢通的溝通。與團隊成員保持高頻的溝通，是提升團隊凝聚力的基礎。有一些失敗的管理案例，這些案例大多是因為管理者一旦遇到頭疼難纏的事情，拒絕去解決，多採取迴避，總覺得事情冷處理就能自然而然解決，這實在一種非常可怕非常消極的想法。勤於溝通是解決一切問題的開端，也是凝聚團隊向心力的基礎。