業務部部門的規章制度

① 銷售團隊的規章制度有哪些

營銷管理制度
營銷計劃
(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括:1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。
(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核:
1）服務必須是具有技術和成本上的優勢
2）具有不為競爭者所能擊敗的特色
(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。
(五)拓展業務時恪守重點方針:
1) 注重市場前景廣闊的合作對象。
2）有利於拓展本企業的業務。
3）有利於提高本企業的市場競爭力。
4）有利於最大化本企業的利潤。
5）注意在第一時間回收貨款。
6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。
7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。
營銷中心與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。
1.內務:
(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。
(2)匯總銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及審核營業報表。
(5)聯系及落實收款事項。
(6)印製、寄送收據。
(7)業務處理控制及監督。
(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。
(10)製作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)客戶接待、公共關系方面的事務。
(14)有關營銷中心內勤的其他事務
2.外務:
(1)探尋及決定潛在客戶。
(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶進行業務溝通。
(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)市場的研究、調查。
(11)製作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。
營銷中心運籌計劃
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。
(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。
(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。
(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。
(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。
(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。
營業技術
定價、預估、開拓。
(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。
(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。
1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。
(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。

第二章 銷售計劃管理制度
一、銷售計劃管理基礎
銷售計劃的架構
1.銷售計劃是各項計劃的基礎
銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。
2.銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:
(1)產品計劃
(2)渠道計劃
(3)成本計劃
(4)銷售單位組織計劃
(5)銷售總額計劃
(6)促銷計劃

銷售人員行動管理計劃的編制
1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的
每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。
2. 周別行動管理制度
月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。
3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果
二、年度銷售計劃管理
基本目標
全年實現銷售額絕對數量
基本方針
為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行:
(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。
(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。
(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。

擴大顧客需求計劃
確實的廣告計劃
(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。
(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。

第三章 銷售組織管理制度

(一)總 則
本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。
(四)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下:
1.企劃、指示營銷方法。
2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。
3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。
4.裁決部內的人事及事務。
5.召集並舉行業務上的磋商會議。
6.排除業務上的困難。

第四章 情報管理

一、情報管理制度
□ 報告義務
業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。

□ 報告的種類及方法
(一)日常報告:口答。
(二)緊急報告:口答或電話。
(三)定期報告:依照「企業物流情況記錄表」。

□ 顧客的級別分類
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。
(一)A等級:需求規模較大，且迫切需求。
(二)B等級:一般需求狀態，有需求的想法。
(三) C等級:潛在需求狀態。
等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。
□ 日常報告
以「顧客情報報告書」的各項准則實行。

二、客戶名簿處理制度
客戶資源登記表
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
客戶原始資料的保管和閱覽
設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。
各負責者的聯絡
各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。

三、訂單情報處理制度
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項:
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。

□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。
(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。

□ 聯絡
本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。
□ 管理
本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。

四、個人調查實施方法
個人調查的要項
何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。

調查的進行
經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。

五、市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條 市場調查及預測工作由本部門負責。
第二條 市場調查及預測的主要內容及分工:
1.調查國內同行全年的銷售總量。
2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。
3.了解同行業改進方面的進展情況。

第五章 客戶服務管理方法

一、管理方法
接待客人的方法
(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。
(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。
特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。
部協議，以決定交易的對策及處理態度。

客戶意見處理
(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問
題。
(四) 對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。
二、客服人員教育培訓辦法
(一)針對「新進業務員」:
1.由經理安排「新進業務員」受訓。
2.講師:營銷經理。
3.受訓的最後一節課由總經理講話。
(二)針對「全體業務員」:
全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含:內聘、外聘)。
（三）培訓內容
電話禮儀
著裝禮儀
處理問題的技巧
客戶服務的十大注意事項
客戶滿意度
物流業務的服務標准

第六章營銷人員工作準則
一、銷售經理管理手冊
銷售方針的確立與貫徹
(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3~5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。
(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對於各方面的問題(例如:市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。
(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。
2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。
3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。
銷售計劃的要點
(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。
(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。

銷售部內部組織的營運要點
(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。
2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。
(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。
(三)許可權內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。
2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。

銷售途徑政策的注意事項
(一)根據自己公司的實際情形
1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。
(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。
(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

市場調查的注意事項
(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。
(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。
(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。

新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項
(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。
(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。

提供新服務注意事項
(一)不要委任其它部門
最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。
(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。
2.客戶的意見特別重要。
3.要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。
(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對產品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。

適當人選的配置
(一)適當人選的配置
1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。
(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。

信用調查的注意事項
(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。
(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。
(三)藉助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。

定價的注意事項
(一)定價方式的決定
1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。
3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看定價單。
(二)充分了解有關的情報
1.定價單提出以前，必須盡量正確地收集客戶的情報。
2.要積極地使用各種手段來收集情報。
3.必須慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。
(三)定價單提出後的追蹤
1.定價單提出後，必須收到迅速而正確的回饋。
2.根據定價單的存根，作定期或重點式的研討。
3.當交易成功，經理必須出面時，要即刻行動。

合同的注意事項
(一)訂定合同時愈慎重愈有利
1.交易開始時的合同，不論是以書面或口頭約定，都要格外地慎重。
2.設想雙方的財力關鍵，及隨著交易所發生的一切條件，將之列入合同里。
3.要有耐性地交涉，盡量爭取有利的條件。
(二)擬定交易規定或合同書
1.合同應盡量根據規定或文件，尤以簽定重要的交易或大批交易的合同時，應更加慎重。
2.共同的、基本的交易，必須依交易規定來決定(如代理商的交易規定等)。
3.重要的和交易內容復雜的合同書，必須請專家、律師(公司內、外的)過目。
4.任何一種合同書，經理都必須過目，對於特約事項，更需特別留意。
(三)違反合同或發生糾紛時
1.銷售經理必須親自想好對策加以處理，不可完全交予部屬去處理。
2.不管是由那一方所引起，不可輕易地放棄或隨意處理。
3.不管任何糾紛，均應將情形呈報上司。

② 如何制定銷售部規章制度

一．制定目的：

為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特製定以下規章制度。

二．適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三．制度總述：本營銷制度具體分為

1.管理制度細則；2.營銷人員崗位責任；3.營銷人員績效考核制度；三個部分。

四．制度細則

1．管理制度細則：

1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照「營銷人員考核制度」對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1.10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸技術部），銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。

2．區域經理崗位責任：

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2.2.區域經理崗位職責

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理；

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；

2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。

③ 業務部工作職責

第一部分：工作職責
一、業務員工作職責：
1. 明確公司的銷售目標並努力實現目標。
2. 構築營銷理念，創建營銷體系，建立健全銷售部門各項管理規章制度。
3. 維持與老客戶的良好關系，努力發展新客戶。
4. 維護公司利益，進行售價管理，為公司進行價格決策提供市場依據。
5. 進行市場調研和市場需求預測，提出產品競爭策略和新產品開發建議。
6. 掌握訂單生產進度，當出現異常時盡可能協助其他部門解決問題，及時安排出貨及跟蹤貨款回收情況。
二、船務部工作職責
1． 及時與業務員溝通，確保在旺季也能順利訂到艙。
2． 安排出貨及准備報關資料，報關資料必須准確，以便順利清關。
3． 及時處理提單補料及銀行交單事宜。
4． 掌握最新運輸價格，為公司節約成本。

三、業務跟單
1． 主動跟蹤業務訂單確認情況。
2． 主動跟蹤訂單進展情況。
3． 當訂單出現異常時，協助解決問題。
4． 管理業務樣機單，跟蹤樣機情況及追蹤樣機款。

四、報關員
1、 具有全面的報關業務知識，熟悉作業流程，熟知國家海關對企業進出境貨物的政策法規，爭取公司利益最大化。
2、 及時申請報關和報檢，確保本企業貨物的進出口符合海關、商檢要求，手續齊備、順暢通關。
3、 保證與各部門的溝通渠道暢通，做好報關、倉庫及財務的內控整合。
4、 及時向公司領導匯報工作進展狀況，請示工作中遇到的問題，並尋求最佳解決途徑。
5、 配合海關、商檢、外經等政府部門的業務監管與指導，保持良好的工作關系。
6、 報關員是連結公司與海關之間的紐帶,是溝通公司與海外市場的橋梁;既要體現工作的原則性又要考慮客戶需求的靈活性,積極做好兩者之間溝通與協調。

④ 銷售部門管理制度

銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌；
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示；
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程；
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾；
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失；
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨；
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任；
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔；
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

⑤ 一個企業從事業務人員的管理規章制度誰有

業務人員手冊

一、 公司文化
1、公司創業精神
精心設計，奉獻優秀產品服務社會
艱苦奮斗，發展民族產業報效祖國
2、公司經營思想
貢獻於社會，服務於用戶
3、公司質量方針
真誠周到，專業高效

樹立「質量第一、用戶至上」的質量思想，秉承「精心設計、奉獻優秀產品服務社會」和「艱苦奮斗、發展民族產業報效祖國」的創業精神，為用戶提供優質服務。
真誠周到：想用戶之所想，及用戶之所急，主動貼近用戶需求，關心用戶感受，以誠待人，態度親切熱情。
專業高效：技能水平有保障，作業過程有標准，服務質量可度量，服務行為規范統一，用戶響應及時，問題處理迅速，工具實用可靠。
4、公司質量目標
不斷提高用戶滿意度
5公司質量承諾：
保證嚴格執行公司服務質量
保證質量體系的各項規定
二、 業務人員素質
1、 自信
作為一個業務人員，自信是最基本，也是最重要的素質要求，其他都建立在自信的基礎上；在用戶面前，首先應表現出自信的氣質，從氣質上壓倒對方，使自己處於相對有利的位置。另外自信還表現在對自己銷售產品的充滿信心，讓用戶感覺到自己的產品是最好的，自己的服務是最到位的，自己的公司是最具勢力切最具發展前景的，讓用戶感到和這樣的公司合作是放心的，同時自己也可以
2、人品
做事先做人，如果本人的人品不能被用戶接受，那你銷售的產品或提供的服務也不可能被用戶接受，自然也就無法實現銷售。如果自己的為人被用戶認可，即使銷售的產品或提供的服務存在不足或缺陷，用戶也能接受
3、 善於溝通，樂於交流
通過和各種人的交流溝通，了解相關人員的性格愛好、家庭、朋友情況，背景及經歷，便於自己在業務上採取相應對策；另一方面，通過溝通，增進彼此感情，化解抵觸情緒；第三、通過交流可以得到一些用戶需求信息及競爭對手的情況，便於針對性的採取措施。
4、 承受壓力的能力
作業務人員人，經常面臨各方面的壓力，有來自用戶的，有來自公司內部的，有來自競爭對手的，長期處於壓力之中，一般人難以承受。作為一方市場代表或業務負責人，一段時間內沒有簽約或客戶進展，自己往往處於憂郁之中，壓力很大，如何化解或分散，
5、 自律
一方面，業務人員獨立開展業務，自由度比較大，公司或主管不可能完全掌握業務人員的活動和時間安排，這就要求業務人員能夠作到合理安排自己的工作和生活，實現自我管理。另一方面，業務人員在銷售活動中，在各種場合和形形色色的人打交道，如何堅持自己的做人處事原則非常重要，這就要求業務人員能作到心中有數，自己心中應該有個度，具體由個人把握。
6、 團隊精神
作業務，尤其是銷售企業管理軟體，面向的是大中型企業，而且大部分需要跟蹤很長時間，協調各方面的關系；對不同的人，在不同的場合，需要不同的人去應對，這就需要我們在作業務時，能夠組成一個團隊，有技術見長的，有企業管理經驗的，有善於交流的，有能喝會玩的；有專門同對方高層接觸的，有和基層交流的，有在中間協調的，還有專作幕後工作的，大家互相配合，互相支持，才有可能將項目拿下。
7、 學習能力
我們的產品在不斷改進完善，用戶的需求也不斷提升，我們要適應這些變化，就必須不停的學習，學產品，學管理知識，學溝通技巧等；作業務員，有一個最大的挑戰就是你面對的永遠是新客戶，也許是以前沒有接觸的行業，有不同於他企業的業務流程、管理模式、生產組織，為了實現銷售，要求每一個業務人員通過作每一個項目，每一項業務，從中學到新的管理知識和經驗，在作相同行業或企業時，自己已經是內行專家了，這樣就使自己在作業務時處於相對有利的位置，甚至用戶會向你請教，那簽約的幾率大大提高。另外通過和各種人的交往，學到為人處事的方式方法，不停斷的提升完善自己，使自己在人際交往中占據主動。
8、 洞察能力
銷售是和人打交道，對方的語氣，細小的動作，眼神等都可能代表著用戶真實需求，要求業務人員能敏銳地洞察客戶的細微變化或不經意的表露，可能裡面有真實的傾向或需求，如果能及時把握，對客戶推進或項目簽約有很大幫助。
三、 業務人員形象
1、 儀表形象
著裝：深色西裝，領帶，淺色襯衣，黑色皮鞋，領帶夾；
頭發不能太長。
必須給人的感覺是清爽，干練。
2、 配置
黑色公文包：產品資料，通訊錄，手機或傳呼，充電器（出差時攜帶），公司資料（各種復印件、公司開戶行、帳號，稅號等資料）
其他：高級名片夾，高級錢包。
四、 作業務人員的目的
1、 賺錢。
我們每個人都承擔著養家糊口的責任，要贍養父母，要撫養子女，要買房，要交朋友，這些都需要錢，我們通過自己的努力工作，可以實現以上願望。而作業務是正當的且能較快達到上述目標的很好的方式，基本體現多勞多得的原則，通過自己的辛勤工作增加收入，改善自己及家人的經濟狀況。
2、 提升鍛煉自己
作業務能鍛煉人，這是無可爭辯的，尤其是年輕人，從學校里出來，社會經驗不足，有機會到市場上鍛煉，接觸各種人和事，對以後自己的工作和人際關系協調有很大的幫助。
3、 廣交朋友，創造機會
業務人員，和各行各業的人打交道，時間長了，就可以成為朋友，交往的朋友中，可以說三教九流都有，即使平時來往不多，但是由於原來在業務上有合作，需要幫助時，也不會袖手旁觀。在業務過程中，可以發現許多商業機會，同時也給自己創造了新的機會，有可能因為自己的業務員經歷成就一番自己的事業。
五、 業務人員的追求
1、 簽約
我們作業務人員的目的，最重要的就是賺錢，為公司，同時也是為自己，通過自己的努力，改善自己的收入狀況，那麼通過什麼方式來賺錢呢？非正常手段可能只能用一時或幾次，不是長久之計，通過簽約收款提成來增加收入應該是比較可取的。
2、 二次簽約（回頭客戶）
通過第一次和用戶的成功合作，自己的產品、服務、人品被用戶，用戶在有其他需求或升級時，首先會想到你，和你繼續合作，這對一個業務人員來說，應該是非常高興的事情，從業務的角度來說，也達到了事半功倍的效果。
3、 客戶推薦其他客戶
作了一個客戶，而且和該客戶建立了長期的合作關 系，用通俗的話說，就是吃定了這個客戶，但是我們這個產品又難以依靠一個客戶養我們整個公司或一個大區，勢必使我們每天都在尋找新的客戶，顯得很累，如果有我們的客戶向其他客戶推薦我們的產品，將使我們的業務信息放大，客戶資源更多，更優，而且客戶推薦的好處是使潛在客戶打消懷疑觀望的心態，能使我們迅速和用戶談實質性問題，避免了前期的許多環節，加快簽單進度。
4、 小單作大
如何將小項目作大，首先是指導思想問題，在開始和客戶接觸時，就抱有這種心態，在交流的過程中，處處設計，盡量使用戶往你給他設計的思路上引，把一個簡單的需求膨脹，把較少的預算逐步增加，而這一切都應使用戶覺得你在為他設想，同時也是他想做而沒有做或潛在的未來的規劃，通過和你的交流具體化了，提上了工作日程而已。
六、 業務准備（ 針對區域市場而言）
1、 市場調研
到一個新市場開展業務，必須作到知己知彼，否則的話，無從下手。進行市場調研，應注意的內容包括：本地客戶需求偏好（品牌，技術，包裝，產品地域），價格承受能力，企業類型，總體企業效益狀況，從業人員素質，政府幹預力度，企業管理軟體應用水平，競爭對手情況，包括市場佔有率，用戶認知度，客戶群，發展態勢，從業人數，管理水平，產品特點等。
2、 本公司產品市場策略
經過深入的市場調研，掌握了大量的資料，就可以結合我們公司的產品特點，公司在本地市場的投入情況，制定適合當前狀況的市場發展策略，進行產品定位。注意，一定要找到產品在當地市場的賣點，這是最重要的，這是區別於競爭對手的我們的強項和優勢。
3、 潛在客戶信息收集
這是直接面對客戶前必須作的工作，准備的越充分，勝利的機會越大，包括企業性質，下屬企業，產品，員工人數，效益狀況，管理水平，軟體應用情況，信息主管部門，需求意向等，這些信息可以通過報紙，網站，統計資料，電視，朋友介紹等處獲取，經過整理後，形成一個系統全面的資料，就可以面對客戶了。
七、影響簽約的重要人物
1、 技術把關的人
對於採用管理軟體，任何一個企業都會找信息主管部門的人員來進行技術把關，在不同的公司，技術部門的權威相差很大，並且技術部門一般和業務部門都有矛盾，在和技術部門人員交流過程中，要使他們感覺到他們在此項業務中的重要性，我們公司產品的技術先進性，他們和我們合作對改善他們部門的地位及提高他們的技術的幫助。
2、 使用者
具體使用軟體的人，一般會關注以下幾點，首先是操作層的人員要求簡單易用，其次是不改變現有的業務流程；對管理層的人則首先要求數據信息的及時准確，能按自己的設想提供信息，其次是希望體現出管理意志，如控制，監督，實時查詢等功能。所以針對不同的人員介紹產品時側重點應該不一樣，讓他感覺到你對他們的重視。
3、 掏錢的人
4、 簽字的人

七、 業務人員每日工作細則

時間 內容 工作程序 工作要求
6:30—7:00 起床，個人形象衛生 1、 刷牙、洗臉、梳頭、化妝
2、 著裝
3、 對鏡檢查 1、 牙齒潔白，面容干凈
2、 按公司要求著裝
7:50--8:00 1、 工作準備
2、 檢查裝備
3、 准備資料
4、 檢查當日工作計劃 1、 檢查資料，各種表格等資料是否完備
2、 調整精神狀態
3、 檢查當日工作計劃 1、 手機，傳呼電力充足
2、 資料齊全
3、 精神飽滿，體力充沛
4、 日事日畢，日清日高
8:00—18:00 執行各自職責 完成當日工作計劃
每天晚上 收看新聞，了解信息；填寫工作日記 1、 電視新聞
2、 查閱報紙
3、 填寫工作日記，安排次日計劃
4、 主動學習，提高素質 1、 關心國家大事和經濟發展動態，時刻關注所在地經濟發展狀況，為項目撲捉信息。
2、 按要求如實填寫工作日記，工作總結客觀務實
3、 認真學習，迅速提高業務水平
業務人員的其他工作：
1、 和客戶交流感情（娛樂，吃飯，旅遊，喝茶，打牌等）
2、 和合作夥伴交流思想，探討市場運作策略。
3、 與同學、老鄉、朋友交流，溝通信息。

八、 拜訪程序
1、 資料准備（包括產品宣傳資料，公司簡介，名片等）
2、 電話預約
對一些大中型企業或外資企業，見有關人員，必須預約，否則的話，有可能被門衛擋住，或對方沒有時間；另一方面，通過電話預約交流，在見面時可以消除陌生感，打消對方的戒備心理。
3、 登門拜訪
有了電話預約，見面時不會顯得太冷淡，簡單的自我介紹後就可以介紹公司及產品，注意客戶的表情，不時提問對方，了解對方最感興趣的問題及最想解決的問題。處次見面，時間一般不宜過長。
4、 留有餘地
初次見面，要為下次見面製造機會，初次見面，一般不要給用戶報價單，也不要給用戶演示產品，為今後見面創造機會。
5、 層次拜訪
客戶方人員有層次之分，我們這邊也應有層次之分，有職務上的，有技術上的，等，通過接觸層次的逐步提高，將項目向前推進，如果一下子和高層接觸。如果被否決，挽回的機會就很渺茫了。
注意：電話預約很重要；第一次拜訪客戶一般不要讓用戶看產品，越遲報價越好。一定要給自己創造再次見面的機會；
九、 遞交方案
何時遞交方案，對自己與競爭對手的勢力對比很大，前幾次見面不應提交方案。
方案書的包裝：好的方案需要好的包裝，方案書必須包裝精美，體現出公司的勢力和針對客戶的解決能力。
十、 商務公關
1、 認識
2、 交流
3、 成為朋友（最重要）
4、 承諾與支持
十一、 計劃與報表
1、 工作日記
2、 周工作報表（見附表）
3、 月度報表（見附表）

十二、 反省
作了一段時間的業務，要對前一段的工作進行檢討和反省，反思自己在工作中的得失。

附：
差旅費報銷規定
通訊費報銷規定

本周工作總結
市場人員簽字： 2001年第 周 月 日至 月 日
新客戶 客戶名稱 需求產品 時間進度 合作代理 預計金額

老客戶推進 客戶名稱 推進情況

渠道推進情況

重點項目推進情況
催收應收款情況 客戶名稱 應收款金額 欠款原因 催收措施 催收效果

主管意見

簽字：

下周工作計劃
市場人員簽字： 2001年第 周 月 日至 月 日
客戶推進
計劃

渠道拓展
計劃

重點項目
推進計劃

催收應收款措施
市場推廣及公關活動
主管意見

簽字：

月度工作計劃
市場人員簽字： 地 區： 時間： 年 月
客戶推進
計劃
重點項目推進計劃
渠道拓展
計劃
市場推廣及公關活動
催交應收款措施
上月計劃
完成情況

主管意見

簽字：

准用戶進度表
市場人員簽字： 地區： 時間： 年 月
編號 客戶名稱 預計產品
需求 預計
合同額 協作代理 預計
簽定時間 更新記錄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上月已簽單准用戶

主管意見

簽字：

銷售進度表
市場人員簽字： 地區： 時間： 年 月
客戶類別 客戶名稱
目標客戶

意向客戶
（25%把握） 客戶名稱 產品需求 時間進度 合作代理 預計金額

可能客戶
（50%把握） 持續2個月後丟失的可能客戶
客戶名稱 丟失原因

准客戶
(75%把握） 丟失准客戶 丟失原因

主管意見

簽 字：

月度回款計劃表

市場人員： 年 月 日 編號：

編號
客戶名稱
需求產品 匯款金額 時間 備注

合計
上月回款情況明細

合計

http://bbs.bz01.com/dispbbs.asp?BoardID=18&ID=127477

⑥ 完善本部門與業務相關的各項規章制度是什麼意思

摘要 首先從這個公司的這種管理來說，必須要制定出相關的具體的制度，這樣的話是要依照這種規則和制度來執行

⑦ 怎樣制定部門制度

首先我想說一點，你們公司的分工有問題，你的部門職責中包括了必須分開的職責，比如品管與生產和工程，還有就是研發與生產、工程也一般是分開的。所以，制定這樣一個部門的制度是挺難的。
第二，考勤管理和出差管理也不應該是你這樣一個部門的事，考勤管理是人力資源部門（當然也有辦公室管理的，也有企管部管理的）的事，所以考勤管理應該由他們來制定，出差管理一般是辦公室來制定、辦公環境管理的制度也一般是由辦公室來制定。
下面來說一下你們應該制定的制度，以及制度應該包括的內容。
你們應該制定這樣一些制度：1、部門的職能與員工的職責，當然也有可能是人力資源部門給你們制定好的；2、研發管理規定；3、研發獎勵制度（這個制度也有可能是人力資源部門給你們制定好的）；4、品質管理管理規定；5、與生產和工程有關的制度，這些內容有具體分析，比如復雜。
這些制度都應該有哪些內容呢？
部門職能與員工的職責，一般是責任分工方面的內容。
研發管理規定，一般應該包括研發項目的立項、審批等程序性內容，以及研發項目管理的內容，還有研發的成果鑒定及其獎懲等方面的內容，這些內容你們自己應該比較清楚。
品質管理規定，應該包括產品（工程、服務等也算產品）方面的標准規定、品質管理的人員與職責、品質管理與檢測的程序等方面的內容，以及品質管理的結果如何進行獎懲等方面的內容。
生產與工程方面的制度，需要具體研究，你自己研究吧。

⑧ 業務主管管理制度

業務管理制度

第一章 總則

第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特製訂本制度。

第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業准則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。

第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。

第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對於注冊師執業准則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。

第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬後，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委託人有利害關系的應予以迴避。

第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。

第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、注冊師簽署、咨詢費用收妥後方可發出。

各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，並按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。

各種需注冊師簽署的業務報告，必須有屬注冊師簽署。

特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。

第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，並分類、編號，經項目經理復核後裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。

第二章 崗位職責

第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。

第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執業質量、業務開拓全面負責。具體包括：

1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。

2、組織全公司專業人員按照獨立執業准則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。

3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，並建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。

4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業准則和規范指南的要求。

5、對重大項目的風險進行評估，並形成相應的工作底稿。

6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。

7、統一調度重大項目的執業人員，批准重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。

8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。

9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。

10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。

11、組織、實施全公司專業人員的後續教育，不斷提高專業水平。

第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。

第十二條 項目負責人職責

項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。

1、全面負責本項目的執業質量，對公司領導負責。

2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。

3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批准後的工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。

4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，並對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。

5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，並形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，並對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。

項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署並對其真實性負責。

6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報後，初步確定報告類型。

項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。

在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，徵求意見。

7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），並對他們的行為規范負責。

第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執行者。其主要職責包括：

1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。

2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意迴避而不採用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。

3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。

4、就工作中發現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。

5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。

6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。

第三章 分級復核

第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。

第十五條 總經理復核的內容

1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。

2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。

3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。

4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。

5、其他重大事項的記錄資料。

第十六條 總技術負責人復核的內容

1、工作計劃是否經核准，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。

2、項目負責人編制的工作底稿。

3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。

4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。

5、報告的內容、類型是否符合有關規定。

6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。

第十七條 項目負責人復核內容：

1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。

2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。

3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。

4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。

5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。

上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在於確保執業質量，控制執業風險。

第四章 附 則

第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。

第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。

第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。

第二十一條 本制度自2004年10月10日起執行。

⑨ 公司各部門規章制度

進入《中華文本庫》網站，在「文檔搜索」處填入「物流」幾個字，再點「go」，搜索結果中就有相關資料。（在網路上搜「中華文本庫」，即可找到該站）